에이치와이티씨(HYTC) 상장예정일, 에이치와이티씨(HYTC) 청약 방법, 에이치와이티씨(HYTC) IR, 분석 (1)편

금번 글은 공모주 에이치와이티씨에 대한 기본적인 사항들을 확인 및 분석해 보겠습니다.

 

몇일전 성일하이텍에 이어 또 다시 2차 전지 관련 공모주가 등장했습니다. 시장은 핫 한 반응을 보이고 있습니다.

 

2차 전지 공모주의 동향 표를 한번 볼까요?

 

2021년 공모가 이루어진 2차 전지 공모주들의 내역입니다. 일단 다 높은 경쟁률을 보입니다.

 

중요한 포인트들은 이야기 하지 않아도 아시죠? 저의 성일하이텍 글을 살펴보시면 더욱 이해가 되실겁니다!

 

----------성일하이텍 링크:

https://carryon430.tistory.com/16?category=570272 

성일하이텍 공모주 분석, 상장 이후 주가는? (2)편

 

 

하지만 여기서 저는 조금 우려를 표하고 싶습니다!

 

일단 일반 투자자 분들은 자금이 갈립니다. 

 

지금 새빗켐과 HYTC가 청약 자금이 겹치네요.... 택1의 아쉬운 상황입니다. 

 

그리고 앞서 또 성일하이텍까지 있었고... 2차 전지가 너무 많이 나오는건 또 아닐까??.

 

여튼,

 

먼저 가장 중요한 HYTC 청약일은 언제냐?

 금번 HYTC가 끌어오는 총 자금은 339억원입니다.

일반투자자분들의 청약은 7월 28일 ~ 7월 29일입니다. 그리고 주식의 배정 결과는 8월 02일 확인 가능!!

 

주관사가 조금 많네요... 신영증권, 유진증권, 현대차증권입니다, 내방하셔서 청약하시면 되겠습니다.

 

많이 받고 싶으시면 신영을 가는게 좋아보입니다. 여유까지 있다면, 3곳 다 가면 됩니다.

 

 

공모주 투자자 여러분들도 당황하셨죠? 저도 당황했습니다.

 

신영증권이 대표주관이라니? 흠... 제 착각일 수 있으니 데이터를 보겠습니다.

 

 

특정 회사를 비방하고자 하는건 아닙니다... 실력의 지표 중 하나입니다.

 

IPO 업계가 조금은 복잡하고, 또 여의도는 사실 실력이 제일 중요합니다. 

 

IPO 시장 강자는 다들 아시다싶이 미래, 한투, NH 정도이죠.. 

 

큰 돈을 주고 해당 회사들의 팀을 그래도 가져오기도 합니다. 그러니 편견마 가지고 보면 안됩니다.

 

일단 실사를 총괄한 사람이 누군지 살펴보았습니다. 신영증권의 정성진 본부장입니다.

 본부장님은 타사 출신이 아니네요. 그리고 이번에 본부장을 다신 것 같습니다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202202220738371260106738&lcode=00 

신영증권, WM·IB 강화 조직개편

실무 팀장 등까지는 파악이 어렵네요.. 

 

일단 저는 (-) 요소와 (+) 요소 두가지가 다 존재하는 상황이라 봅니다.

 

(1) IPO는 기관 세일즈가 중요하다. 경력이 중요하다. 상품의 꾸준한 공급이 가능한 주관사가 갑이다.

-----> 고로 금번 주관사들 흠....

(2) 신영증권 혼자는 아니지만, 나머지는 그냥 인수단이다... 흠 그래도 혼자보다는 (+)다. 

 

더 살펴보겠습니다.....

 

 

 

 

가장 중요한 상장예정일이 언제냐?!

 

8월 9일, 다다음주 화요일로 예정되어 있습니다! 

 

다다음주라는 사실이 조금 중요합니다. 

앞선 2차 전지 관련 주들의 상장 후 추이가 아무래도 영향을 줄 수 있겠죠?

 

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에이치와이티씨(HYTC) 공모 개요 

먼저 가장 기본적인 공모 개요를 살펴보겠습니다.

 

주당 가격은 1만 5천원입니다.

 

그리고 일반투자자분들에게 배정되는 비율은 25%로 총 565,000주입니다.

반면 기관배정 물량은 1,695,000주로 75.0%입니다. 

우리사주조합이 없네요... 흠 보통 없을리가 없는데..

뒤에 살펴보니 조합이 있네요, 즉 선배정 한 것으로 보입니다. 

무슨 말이냐? 직원들에게 미리 배정한 것입니다. 주식을. 더 싸게 했을까요? 흠... 지금 많이 비싼가?.,.

 

 

그리고!! 많은 투자자분들이 잘 확인하시지 않는 매출과 모집을 확인해 보겠습니다.

 

매출과 모집은 큰 차이가 존재합니다. 무엇이냐?

 

매출은 기존에 주식을 보유하고 있던 주주의 물량을 금번 공개모집에서 다시 되파는 겁니다.

즉, 회사에게 돈이 들어가는게 아닙니다.

그러면 모집은 무엇이냐?

모집은 주식을 새롭게 발행하여 파는 것으로, 자금이 회사에게 돌아갑니다.

 

이게 왜 중요하냐? 기업의 미래 성장에 있어 자금이 필요하기 때문이죠. 그리고 싸게 미리 사놓은 투자자 뒷처리 하냐 마냐라는 핵심사항이죠.

HYTC의 경우 매출 물량이 없습니다. 전부 신주 발행으로 모든 자금이 회사로 들어갑니다.

 

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기관 경쟁률

 

일단 HYTC 기관 경쟁률이 비교적 높게 나왔습니다.

 

기관 경쟁률 1480.78 : 1

하지만!! 무작정 우와 경쟁률 높다!!! 

 

이렇게 달려들면 큰일납니다. 고수분들은 다들 알죠. 그냥 양이 적으면 경쟁률은 무조건 높습니다.

 

일단 기관들의 청약 내역을 자세히 살펴볼까요?

일단 기관들의 청약 건수는 1,591개로 높은 편입니다.

 

저의 글들을 많이 읽어오신 분들은 알겁니다. 특히 지금 공모주 시장은 전환점을 맞고 있을거라고.

 

왜냐? 엘지에너지솔루션이 긁어간 기관 자금이 풀렸거든요.

 

언제 풀렸냐? 오늘 7월 27일 풀렸습니다.

 

건수는 양호한데, 그러면 기관들 모두가 어떻게 생각하고 가격을 요청했을까요?

일단 여기까지도 양호합니다. 많은 기관 분들이 밴드도 초과해서 신청도 하고 75%~100% 이내네요.

 

일단 75~100% 여기도 애매하네요.. 다 100% 분포인건가? 더 살펴봐야합니다.

 

하지만, IPO 바닥을 조금 아시는 분들은 다 알죠.

 

기관들이 무작정 물량 많이 받으려고 가격을 높게 적는 유인이 있죠. 더 살펴보아야합니다.

 

핵심적인 요소가 있죠. 

 

주관사는 묻습니다. 그래서 너 얼마나 묶을껀데? 보호예수 얼마까지 생각하니?

 

 

위 표를 보시면 아시겠지만,

 

보호예수 비중이 극도로 낮은 상황입니다.

 

전체 물량의 6.08%로 기관들 대부분이 어떤 전략으로 금번 공모에 임하는지가 나타나는 포인트입니다.

 

저라면 여기서 청약까지 제고해 보았을겁니다. 왜 이렇게 낮을까? 상장 이후 주가가 폭락할 거라고 생각하는거네?

 

왜 그런거지? 비싼가? 문제가 있나?

  

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청약과 관련한 사항

 

결국 이 주식에 관심이 있다면 청약을 해야합니다.

 

지점만 내방하면 물론 다 알아서 챙겨줍니다. 소비자니까요.

 

하지만 자세한 내용들을 조금 살펴보고 가면 좋습니다.

 

앞서 설명했다 싶이 신영증권이 대표주관사 이고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다.

 

많이 받으려면 신영을 가는게 좋습니다. 하지만,,,, 물론 이럴 가능성도 있습니다.

 

다 그렇게 생각해서 신영에서 청약하고, 유진/현대차가 낮은 경쟁률을 보이는.... 흠.... 

 

당일날 발로 열심히 뛰면서 파악해야 합니다. 요새는 오픈카톡방으로 정보 공유도 하고 그러니 잘 

 

알아보시기 바랍니다. 남과 함께하기 싫은 타입이라면,,, 전화 하시면서 3군데 다 확인하시기를 바랍니다. 

 

조견표 보다는 금번에는 어떤식으로 배정하는지만 보겠습니다.

 

 

 

 

신영증권 :

 

유진증권:

현대차증권:

현대차만 안분배정이라고 간단히 적혀 있네요?

 

확인을 해보셔야 하는 부분으로 보여집니다. 추측해보면, 혼자 이상한 방식으로 배정할리는 없을거 같고, 신영과 유진이랑 똑같은 것으로 보입니다.

 

 

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IR 내용은??

 

IR 내용은 다음편에 자세히 분석해 보겠습니다. 먼저 궁굼하신분들은 

 

아래 파일을 직접 살펴보시길 권장합니다.

HYTC IR BOOK.pdf

14.64MB

 

그리고 기관 투자자분들에게 이루어진 대표님의 발표 링크도 첨부합니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FsBJ9r_OjUs 

 

 

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그래서 결론은?

 

일단 마찬가지로 추가적인 분석이 필요합니다.

 

회사에 대한 분석, 기관들이 공모주 청약에 임할때의 자세와 마찬가지로요.

 

일반투자자 분들이 더 유리한 시장이냐? 저는 개인적으로 맞다고 생각합니다.

 

큰 돈을 벌기는 어렵습니다.. 왜냐? 기관이 먼저 가져가고 그들이 배정을 많이 받으니까요.

 

하지만 우리는 그들이 어떻게 하는지를 먼저 볼 수가 있죠.

 

큰 손분들께서는 기관 처럼 참여하시면 됩니다. 전문투자자 지위를 확보하든, 펀드를 통해서 하시든.

 

일단 그래도 핵심적인 부분 하나는 확인해 보려고 합니다.

물론 위 표는 정확한 유통물량 숫자는 아닙니다.공모주주 중 일부가 묶이니까요.

 

하지만, 크게 숫자가 바뀌지는 않으니 참고해 보면....

 

상장하자마자, 39% 만의 물량만 출회합니다.

 

작은 양으로 보입니다. 시총으로 생각해볼까요?

 

사이즈가 비교적 작은 주식입니다. 3,526억짜리 회사지요.

 

장단점이 존재합니다. 작다 ----> 가지고 놀기 쉽다. 기관들이 쉽게 올린다. 

 

보시다싶이 지금은 실제 1,375억원 짜리 회사지요.

 

두배가도 2750억원, 상한가 가도 3575억원, 다음날 상한가 가도 4648억원... 

 

 

일단 그렇습니다. 

 

아직 회사가 청약하기 좋은 회사냐? 

 

아니 그래서 돈벌 수 있냐 없냐?

 

답하기 어렵습니다. 언제나 하이리스크 하이리턴이죠.

 

제 투자스타일은 기업이 건실한지, 지금 그래서 비싼지 안비싼지, 내가 너무 늦게 탑승하는건 아닌지 등을 자세히 따져봐야

 

알 것 같습니다.

 

여기까지 살펴본 결과 그래도 몇가지가 눈에 들어옵니다.

 

왜 기관 청약율이 높냐? 하지만 왜 확약은 낮지??
기관의 눈에서 살펴보는 포인트는 아래와 같습니다.

(1) 회사 사이즈가 작다. 지금 IPO 시장에 써야할 돈이 너무 많다. 공모주 시장 다시 불타오를 조짐인데?!!

(2) 생각보다 미리 투자 들어간 기관이 적은데?? 유통물량도 얼마 안되는데??

(3) 2차 전지는 무조건 먹는 시장이야 지금은, 일단 작은데 뭐 청약 해보자

(4) 음,,, 근데 쫌 비싼거 같네?...

 

 

 

다음편에 이어서 분석해 보겠습니다. 다음편은 밸류에이션, 펀더멘탈, IR 상세 분석등을 이어 적어보겠습니다. 

(2)편 링크는 아래에 있습니다!!!

https://carryon430.tistory.com/32 

에이치와이티씨(HYTC) IR 분석, HYTC 공모주 분석, 에이치와이티씨 주가 전망 (2)편